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        小樓一夜聽秋雨,明年故地看杏花——在河南省建筑防水協會的演講(節選)
        添加時間:2018-12-17 13:24:54 來源:荊州與時塑業有限公司 點擊量:
        一場火爆的演講
        出門未免流年嘆,又見湖邊木葉飛。

        11月2日,應河南省建筑防水協會邀請,大隱暫且作別蟄居的太湖,抵達中原腹地、五朝古都鄭州,發表了一場歷時三小時、名為《窗外、遠方和腳下》的專題演講。

        150余聽會者將河南華瑞防水公司提供的會議室擠滿,聽會者還包括來自廣東、河北、山東、遼寧和甘肅等數省的編外申請人員。

        “窗外”“遠方”和“腳下”,分別代表著當前形勢、行業趨勢,以及如何做好當下的工作。

        因篇幅所限,本期僅發布“窗外”的第一部分。

        日暮鄉關何處是?煙波江上使人愁

        最近,社會上鬧心的話題不少。

        包括中小企業經營困局、企業和地方政府債務問題、非銀行金融機構爆雷問題、房地產泡沫問題,等等。

        還有那中美貿易摩擦,尤其添堵添亂。

        2017年我國GDP為82萬億,出口約8萬億左右,其中三分之一跟美國有關。就算全部不要,對GDP增長的影響,理論上不過0.2%-0.5%而已。然并卵,它能給你制造社會恐慌,這個很操旦。

        非常不利的是,供給側改革結構調整和新舊動能轉換都處于空檔期,內需未達預期。

        流年不利,遠水難解近渴,特狼普還來搗亂。

        諸多負面預期和不確定性結合在一起,經濟下行風險被放大,加劇了市場的緊張情緒,資本市場出現了非理性下跌,社會投資群體一時找不到安全性資產,大眾陷入群體性焦慮和不安。

        在這個大背景之下,探問近中期中國經濟的水溫和風向,對于防水行業從業人員,顯然很有必要。

        八百里分麾下炙,五十弦翻塞外聲

        且看國家如何應對。

        (一)加大開放力度,吸引外來投資,刺激消費增長

        具體而言,包括開放物質產品市場、開放服務市場和投資市場。
        本篇重點說說開放物質產品市場問題。

        2017年是我國最終消費支出連續第6年占GDP比重在50%區間徘徊(美國真實消費支出占GDP的比重應不低于80%),內需增長乏力,我們的經濟依舊過度依靠投資和出口。

        毫無疑問,大幅度開放物質產品市場,必將提高供給水平,刺激國內消費,增強消費對經濟發展的基礎性作用。

        (二)加速推動“一帶一路”

        從商業的角度上講,“一帶一路”目的在于將國內基礎設施建設的增長和盈利模式復制到海外,開拓新的產品市場和投資市場。

        這也為中國產品和企業走出去帶來了新機遇。

        防水企業通過中字頭建筑集團做順風生意,貌似是目前唯一的途徑。

        (三)穩定外匯

        只要外匯能穩住,那么中美貿易戰對我們的損害就有限。

        穩住外匯的標志有兩個:人民幣不持續貶值和外匯儲備量不持續減少。

        (四)保持國內經濟穩定

        √  穩定措施一,防范金融風險

        對經濟本身影響最大的一件事就是金融風險,國家防范金融風險的對策有——

        1.去杠桿

        杠桿率270%是國際紅色警戒線,越軌容易引發金融危機。

        7月31號,國務院對于去杠桿政策有所調整——

        (1)控制好節奏

        “去杠桿”貌似不宜下猛藥,否則容易導致社會資金短缺而亂我方寸。

        根據10月4日央行行長易綱近期的表態來判斷,大隱認為目前對“去杠桿”采取的是保守療法。進入穩杠桿階段后,監管政策邊際放松,苗頭明顯,比如說后面要提到的一批大型房企發債的密集獲批。

        因此,大隱以為社會資金非常緊張的情況,一兩年內應不會出現。


        (2)結構性去杠桿

        結構性去杠桿目前的重點是兩個:一是國企,二是地方潛在債務。(都是親生的,好巧)


        過了一輩子舉債生涯,現在想讓它向草根看齊,掐斷開發區貸款項目,把PPP項目從1.8萬億中剔除,恐怕日子有點兩難。

        債務存量咋辦呢?……

        因此,提醒一下吃瓜群眾,哪怕是所謂重點工程,最好先做一下風險評估。



        2.治理金融亂象

        金融亂象足以誘發金融風險,治理的重點一是所謂的互聯網金融公司,二是基于區塊鏈技術的比特幣、數字貨幣平臺。

        有很多人的眼淚在飛。

        3.加大宏觀審慎政策力度

        今年的貨幣增長速度9%左右(前幾年平均增長17%以上),印鈔機減速了。

        大隱重點說說是房地產業,這也是防水行業吃瓜一族關心的話題。

        從7月31號的中央政治局會議的政策定調來看,以前是抑制房價過快上漲,現在改成堅決控制房價上漲。(不是過快,上漲都不行)

        最近銀行陸續下發通知,原則上不接受住房抵押貸款,目的恐怕是防止市場得傳染病。猶如畫地為牢:一暫不處理;二不許亂動;三不要去影響別人。

        前天上午,兩大證券公司首席建材分析師Z先生與S先生,結伴來拜訪大隱。大家聊到大型地產開發商用保證金和賬期延長等方式,將防水企業變相淪為融資對象肆意摩擦問題。

        但是,就在大前天(11月21日),中國恒大福州公司12億規模ABS(以項目所屬的資產為支撐的證券化融資方式)批準發行。

        這不是個例,最近一個月之內,便有一大批房企的發債申請獲批,包括萬科、恒大、中海、華夏幸福、陽光城、越秀等等熟悉的名字。

        不讓漲價并不代表不讓發展,杠桿還可以扛一扛,穩定更重要……

        防水企業在與大型房企打交道時,有些大可投懷送抱(但腳踏多條船恐怕體力會跟不上),有的半推半就也罷,有的恐怕送到樓下就說再見為妙。

        悠著點,2018年有防水前十企業在這方面是吃了大虧的,至今還月經不調。

        √  穩定措施二,積極的財政政策

        如何在防范金融風險和積極財稅政策之間做好拿捏,是對政策制定者的能力考驗。從目前的信息來看,利好還是有不少的——

        利好1  減稅費

        中央顯然注意到了企業群體經營困難問題。

        年初國務院就有減稅費1.3萬億的目標,最近也在緊急討論關于減低社保繳納的問題。

        10月31日,中共中央政治局會議強調解決民營企業、中小企業發展中遇到的困難。這在此前是沒有單獨提過的,意味著后期政策對于民企、中小企業的支持力度會進一步加大。

        據大隱了解的情況來看,很多地方已經動起來了:黨政一把手頻繁走訪代表性中小企業,積極輸出各種扶持措施。

        希望有一批防水企業能成為領導業績報告中的幸運兒。比如說重慶中防德邦的老周,先是在常委擴大會議上代表企業發言,繼而區委書記還親自上門調研,各種政策優惠接踵而至,不亦樂乎。


        利好2  加大財政投資

        積極的財政政策目的是刺激經濟,未來幾年應會保持積極態勢。

        財政投資主要是指基礎設施建設組織,年初定下來的1.3萬億基礎設施投資,主要由募集社會資本來實現。

        10月11日,針對今年以來,整體投資增速放緩,特別是基礎設施投資增速回落較多的嚴峻局面,國務院辦公廳下發了101號文件——《關于保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》。

        文件提出了“九大重點任務”“十項配套政策”和“四大基本原則”,旨在基礎設施領域保持有效投資力度,促進內需擴大和結構調整,確保經濟運行在合理區間。

        又開始四處挖地了,好事。

        √  穩定措施三,加快經濟結構調整

        中國將加大對戰略性新興產業、服務業和現代制造業的支持力度,以獲得未來二十年經濟發展的支撐新動能。(防水材料貌似只能掩耳盜鈴地勉強往“新材料”靠靠)

        所謂伊人,在水一方

        雖然小雨綿綿,寒氣襲人,但遙想明年春來,杏花依舊會燦爛盛開。

        不管特狼普們如何折騰,2030年中國超過美國成為世界第一大經濟主體,依然還是一個大概率事件。

        正是——

        蒹葭蒼蒼,白露為霜。
        所謂伊人,在水一方。
        溯洄從之,道阻且長。
        溯游從之,宛在水中央。
        本文章轉載自微信公眾號 大隱于水先生
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